五一全国发送旅客总量迎历史性高峰，我国铁路营业里程将达17万公里
根据交通运输部披露数据显示，“五一”假期前3天，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量.4万人次，同比增长.9%。4月27日，交通运输部综合规划司副司长苏杰介绍，《加快建设交通强国五年行动计划(—年)》提出了“全国铁路营业里程达到17万公里左右。券商认为，“一带一路”沿线国家轨交建设水平落后，沿线国家普铁路网可建设空间6.2万亿，高铁可建设空间16.5万亿。
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电视面板价格进一步上涨，有厂家本季大单涌入
市调机构TrendForce集邦咨询称，以4月电视面板价格来看，全尺寸都维持上涨态势，预计32英寸涨1美元，43英寸涨3美元，50英寸涨6美元，55英寸涨7-8美元，65英寸涨13美元，75英寸涨10-11美元。友达董事长彭双浪表示，在电商促销备货潮启动、消费端陆续回补库存带动下，友达本季大单涌入，产能利用率因订单大增而拉升。券商认为，当前面板正处于复苏阶段，后续随着国内LCD厂商的控产控价战略进一步推进，叠加我国消费逐渐复苏，面板厂商的利润情况也将得到显著改善。
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《深入推进IPv6规模部署和应用年工作安排》印发
日前，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用年工作安排》，《工作安排》明确了年工作目标：到年末，IPv6活跃用户数达到7.5亿，物联网IPv6连接数达到3亿，固定网络IPv6流量占比达到15%，移动网络IPv6流量占比达到55%。
相关个股：中兴通讯、华金资本、创维数字、高鸿股份、紫光股份、东华软件、电科网安、星网锐捷、神州泰岳、网宿科技、数码视讯、佳创视讯、天邑股份、先进数通、恒锋信息、中国联通、大唐电信、烽火通信、东软集团、南威软件
G光模块大规模量产，光模块市场规模26年预计达到亿美元
中际旭创近日接受机构调研时表示，一季度G光模块出货量环比去年四季度有所增长，之后每个季度G有望持续放量和收入环比增长。此外，海外客户对G需求的进展不同，有些客户已经开始批量部署，还有些客户还在测试并在下半年进入认证阶段。机构预测，光模块的市场规模在未来5年将以CAGR14%保持增长，年预计达到亿美元。
相关个股：特发信息、华工科技、光迅科技、铭普光磁、中瓷电子、中际旭创、天孚通信、新易盛、博创科技、太辰光、兆龙互连、联特科技、亨通光电、剑桥科技、生益电子、德科立
周期反转概率加大，国内半导体材料和设备市场或超千亿
美国最大芯片制造商英特尔对当前季度给出了乐观预测，暗示公司或最终有望从历史性滑坡中反弹。该芯片制造商表示，第二季度销售额将在亿至亿美元之间，中值超过分析师平均预估的亿美元。半导体材料和设备是半导体产业的基石，均有望受益于晶圆厂扩产+本土替代提速。根据SEMI公布的数据显示，年全球半导体材料市场规模为亿美元，同比增长15.9%。券商指出，当前成熟制程的扩产当前看预期有所好转，硅片、特气、光刻胶、CMP材料、湿电子化学品、靶材、零部件材料等半导体材料替代加速，细分材料龙头验证导入及产品放量速度有望大幅加快。
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AI3D技术望变革游戏研发流程和内容形态
AI3D生成是指通过AI技术生成3D模型，可应用在游戏、娱乐、建筑和机器人模拟等领域。AI3D生成不仅可以提高3D模型的制作效率，还可以创造出无限的可能性和想象力。在游戏领域，游戏引擎Unity、虚幻5等向AI3D发力，腾讯AIlab实现AI生成3D虚拟城市，InstructNeRF2NeRF也在2D生成3D场景上展现了优秀能力，这些技术进步有望推动游戏在研发流程和内容形态上实现大变革。
相关个股：顺网科技、中文在线、创意信息、会畅通讯、网达软件、风语筑、亿嘉和、虹软科技
《年能源工作指导意见》印发，提出氢能发展终极路线
国家能源局印发《年能源工作指导意见》，提出加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用。今年一季度，国内绿氢项目集中释放，共计有11个绿氢项目签约或开工。其中涉及绿氢产能超万吨/年，项目总投资近亿元。券商表示，在需求空间释放、政策支持有效落地以及产业链协同降本的基础上，年绿氢产业化有望高速开启。
相关个股：威孚高科、吉电股份、粤水电、东华科技、阳光电源、昇辉科技、亿利洁能、华光环能、宝丰能源、林洋能源、华电重工、上海电气、蓝科高新、金宏气体、豪森股份
第三批基地项目清单近期已正式印发实施，光伏再获政策支持
近日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在例行新闻发布会上表示，在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地，截至目前，第一批万千瓦基地项目已全面开工，项目并网工作正在积极推进，力争于今年年底前全部建成并网投产，第二批基地项目已陆续开工建设，第三批基地项目清单近期已正式印发实施。
相关个股：太阳能、TCL中环、阳光电源、晶盛机电、珈伟新能、捷佳伟创、迈为股份、帝科股份、亿利洁能、综艺股份、隆基绿能、福斯特、晶科能源、固德威、天合光能、同享科技
22年中国自动驾驶开发平台市场增速达%
IDC发布最新调研报告显示，年中国自动驾驶平台市场规模达到5.89亿元人民币，增速达%。整体市场集中度较高，以云计算厂商为主导的企业市场份额占比超过80%。得益于自动驾驶产业进入快速发展期，自动驾驶算法的迭代速度、对于算力的需求都呈现快速攀升态势，显著推动市场增长。
相关个股：长安汽车、高鸿股份、启明信息、亚太股份、兴民智通、千方科技、四维图新、华锋股份、星网宇达、华阳集团、宝通科技、硕贝德、诚迈科技、科创信息、深城交、光庭信息、均胜电子、长城汽车、力帆科技、经纬恒润、海天瑞声
AI算力+Chiplet先进封装双重提振需求，导热材料需求增加
AI领域对算力的需求不断提高，推动了以Chiplet为代表的先进封装技术的快速发展，提升高性能导热材料需求来满足散热需求；下游终端应用领域的发展也带动了导热材料的需求增加。数据中心的算力需求与日俱增，导热材料需求会提升。随着AI带动数据中心产业进一步发展，数据中心单机柜功率将越来越大，叠加数据中心机架数的增多，驱动导热材料需求有望快速增长。
相关个股：领益智造、天赐材料、回天新材、长盈精密、飞荣达、中石科技、*ST碳元、德邦科技、联瑞新材
《碳达峰碳中和标准体系建设指南》发布，CCER市场重启有望加速
国家标准委近日联合国家发展改革委、工业和信息化部等部门发布了《碳达峰碳中和标准体系建设指南》，提到推动解决碳排放可量化可交易的问题，支持充分利用市场化机制减少碳排放，实现碳中和。日前，生态环境部发文向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议，加快制定《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。
相关个股：平潭发展、雪迪龙、福建金森、聚光科技、蓝盾光电、岳阳林纸、东珠生态
3M停产之际电子氟化液国产化空间广阔
3M预告停产半导体冷却剂后，业内人士表示，行业内冷却剂订单迅速涌向比利时Solvey及中国企业，这些公司冷却剂原材料与3M相同，但供应量有限。三星、SK海力士等多家半导体公司正积极寻找新的替代品，部分特定替代品今年供应已全数售罄。券商指出，3M在全球半导体冷却剂的占有率为90%，3M的退出将为我国氟化液企业带来广阔市场机会
相关个股：永太科技、多氟多、中欣氟材、新宙邦、巨化股份、永和股份
运营商首个云智超一体化算力平台，天翼云“云骁”为ChatGPT类大模型训练提供解决方案
在第六届数字中国建设峰会-云生态大会上，中国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”，是运营商首个云智超一体化算力平台，提供智算、超算、通算多样化算力服务，依托天翼分布式架构云底座和海量计算、存储、网络资源，为ChatGPT类大模型训练、无人驾驶、生命科学等场景提供软硬一体解决方案，助力降低企业科研创新成本。
相关个股：创维数字、南兴股份、易华录、云赛智联、国脉文化
国内多家厂商发布数通G薄膜铌酸锂方案光模块
ChatGPT开启通用AI序幕，带动通信/算力基础设施快速增长，其中光模块作为算力基础设施的核心产品需求量有望大幅提升，且直接驱动光模块向更高速率发展的技术升级。机构指出，薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点，是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。目前该调制器在国内可以实现全产业链把控，从薄膜衬底、芯片设计、器件设计到封装都可以在国内完成。
相关个股：新易盛、光库科技、联特科技
糖企一季度业绩飘红，海外减产预期接力支撑糖价
近期糖价持续走高，相关糖企Q1业绩亮眼。目前糖价的上涨与国内的减产息息相关。展望后市，进入5月份后，国内的压榨将全面结束，进入纯消费时期，伴随饮料行业的旺季来临，国内白糖的需求将提升，短期来看5月份糖价仍有走高期望，相关糖企二季度业绩值得期待。
相关个股：广州浪奇、粤桂股份、南宁糖业、中粮科技、金禾实业、金龙鱼、华资实业、冠农股份、中粮糖业
AI的终点就是MR，苹果MR新品进入最后冲刺阶段
供应链证实，目前苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段，除原先已知的立讯精密与扬明光等之外，鸿海集团旗下GIS也入列供应链，GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距离最近的镜头贴合业务，近期GIS内部已全力冲刺赶工。
相关个股：德赛电池、歌尔股份、东山精密、立讯精密、领益智造、鹏鼎控股、兆威机电、长盈精密、苏大维格、蓝思科技、智立方、赛腾股份、华兴源创、杰普特、博众精工
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